Invierte con el Rigor de un Analista Profesional

Empieza por el mindset correcto: invertir en empresas privadas y cotizadas como si fueras un emprendedor evaluando oportunidades. Definirás tu propia estrategia de inversión, cómo asignar tu capital objetivo (Target Equity), los criterios para elegir entre una Start Up o una Cotizada, tu tesis de inversión, dónde encontrar buen deal-flow y el proceso completo desde detectar una oportunidad hasta ejecutar la inversión.

Temas

• Definición de una Estrategia de Inversión en Start Ups y Cotizadas
• Target Equity: Asignación de Capital
• Criterios de Inversión a la Hora de Seleccionar una Start Up o Cotizada
• Definición de la Tesis de Inversión
• Vías y Plataformas donde Conseguir Deal-Flow (Oportunidades de Inversión)
• Proceso de Selección de una Oportunidad hasta la Inversión

El núcleo analítico del máster: aprende a analizar una empresa, privada o cotizada, desde todos los ángulos que importan antes de invertir: legalidad, mercado, producto, equipo, tracción, gestión de riesgos y los dos módulos financieros. Verás también por qué la intuición sola no basta y cómo construir un criterio de análisis repetible.

Temas

• El Impacto de un Buen Análisis de Inversión y el Efecto de la Intuición
• Introducción al Análisis de una Start Up
• Introducción al Análisis de una Compañía Cotizada
• Análisis de una Empresa: Legalidad
• Análisis de una Empresa: Mercado
• Análisis de una Empresa: Producto
• Análisis de una Empresa: Equipo
• Análisis de una Empresa: Tracción
• Análisis de una Empresa: Gestión de Riesgos
• Análisis de una Empresa: Financiero (I)
• Análisis de una Empresa: Financiero (II)

Aprende a ponerle un precio justo a una empresa con dos metodologías de valoración distintas, entiende los riesgos reales de valorar mal, y recorre el proceso completo de inversión en una Start Up: aspectos societarios y mercantiles, termsheet y notas convertibles, y cómo leer con criterio las cláusulas de control de un pacto de socios.

Temas

• Metodologías de Valoración de una Empresa (I)
• Metodologías de Valoración de una Empresa (II)
• Riesgos e Implicaciones de una Mala Valoración
• Proceso de Inversión en una Start Up: Aspectos Societarios y Mercantiles
• Proceso de Inversión en una Start Up: Termsheet y Notas Convertibles
• Términos de Control: Clausulado de un Pacto de Socios y sus Implicaciones
• Proceso de Inversión: Análisis de las Cláusulas de un Pacto de Socios

Una vez invertido, el trabajo no termina: aprende a calcular el valor real de tu cartera, a aportar valor de forma periódica a una Start Up, y a entender la dilución y el sentido del Follow On. Cierra con las tipologías de desinversión, sus implicaciones fiscales y la teoría de las banderas para optimizar y proteger tu patrimonio.

Temas

• Cálculo del Valor de la Cartera de Inversión
• Información Periódica y Aporte de Valor a una Start Up
• Dilución: Qué es, Cómo Calcularlo y Sentido del Follow On
• Proceso de Desinversión: Tipologías de Desinversión
• Proceso de Desinversión: Implicaciones Fiscales
• La Teoría de las Banderas y Trucos de Optimización y Protección Fiscal

Lleva el value investing al mundo cripto: tokenización de activos, NFTs como activos invertibles, y cómo analizar una DAO en profundidad, tokenomics, gobernanza e incentivos, monetización y tesorería. Cierra con DeFi 2.0 (veTokens) y análisis on-chain sobre Bitcoin, Ethereum y altcoins, incluyendo un ejemplo práctico de ciclos de mercado sobre la blockchain de Bitcoin.

Temas

• Introducción al Sistema Financiero Tradicional y Tokenización de Activos
• Tokens No Fungibles (NFTs): Cómo Invertir en Activos Tokenizados
• Análisis de un Protocolo Descentralizado: DAO (Organización Autónoma Descentralizada)
• Análisis de una DAO: Tokenomics
• Análisis de una DAO: Gobernanza e Incentivos
• Análisis de una DAO: Monetización y Gestión de Tesorería
• DeFi 2.0: veTokens, Qué Son y Cómo Invertirlos (I)
• DeFi 2.0: veTokens, Qué Son y Cómo Invertirlos (II)
• Inversión en Criptomonedas (II): Análisis On-Chain/Value sobre Blockchain, Introducción, Métricas e Interpretación
• Análisis On-Chain/Value sobre Bitcoin/Ethereum/Altcoins: Herramientas Adicionales
• Análisis On-Chain/Value: Ciclos de Mercado en la Blockchain de Bitcoin, Ejemplo Práctico de Análisis

Módulo bonus en preparación: la guía práctica para elegir e instalar las plataformas de análisis y brokerage que vas a usar día a día para operar acciones y ETFs. Contenido en desarrollo, disponible próximamente dentro de esta misma sección del máster.

Temas

• Próximamente

Sesiones grabadas con expertos fiscales reales sobre cómo optimizar y proteger tu patrimonio como trader: fiscalidad de criptomonedas e inversión, la teoría de las banderas, y actualizaciones fiscales de fondeo hasta 2026 con abogados especialistas en fiscalidad y en cripto. Contenido que se actualiza sesión a sesión.

Temas

• Sesión de Fiscalidad 2022 sobre Criptomonedas, con Pedro Martos, CEO de Consulting 21 Tax Group
• Sesión de Fiscalidad 2022 sobre la Inversión, con Pedro Martos, CEO de Consulting 21 Tax Group
• La Teoría de las Banderas y Trucos de Optimización y Protección Fiscal
• Sesión de Fiscalidad 2025 sobre Fondeo y Criptos, con Pedro Martos, CEO de Consulting 21 Tax Group
• Sesión de Fiscalidad 2024, con Jesús Lorente, Socio en Consultoría Legal Cripto (CL Cripto)
• Sesión de Fiscalidad 2026 y Gestión Patrimonial, con Ignacio Fernández, Abogado Especialista Fiscal y Director de Conquer Legal

El curso completo de derivados: futuros perpetuos y con vencimiento, las bases de las opciones Call y Put, cómo se calcula su prima (valor intrínseco y extrínseco), el impacto del vencimiento y el precio de ejercicio, qué mueve realmente su precio (spread, volumen, interés abierto), la volatilidad implícita y su percentil, y las cuatro griegas —Delta, Gamma, Theta y Vega— que necesitas dominar para operar opciones y futuros con criterio.

Temas

• Introducción a las Opciones y Futuros
• Futuros Perpetuos y con Vencimiento (I)
• Opciones 101: Call
• Opciones 101: Put
• Cálculo de la Prima: Valor Intrínseco y Extrínseco
• Impacto del Vencimiento y Precio de Ejercicio
• ¿Qué Impacta en el Precio de una Opción?: Bid-Ask Spread, Volumen e Interés Abierto
• La Volatilidad Implícita
• Percentil y Rango de Volatilidad Implícita
• Griegas: Delta
• Griegas: Gamma
• Griegas: Theta y Vega

Guía completa de macro aplicada a la inversión, en tres bloques: los factores macroeconómicos que mueven una cartera y cómo interpretarlos; el funcionamiento de bancos centrales, tipos de interés e inflación; y los ciclos económicos que determinan cuándo rotar entre clases de activo, cerrando con los mecanismos de política monetaria que explican si un incremento de liquidez es inflacionario o deflacionario.

Temas

• Análisis Macroeconómico: Factores y Guía para Invertir Eficientemente
• Bancos Centrales: Funcionamiento e Impacto en Mercados
• Tipos de Interés: Funcionamiento e Impacto en Mercados
• La Inflación: Guía Completa para Interpretar su Impacto en Nuestras Inversiones
• Ciclos Económicos de Inversión
• Mecanismos de Política Monetaria

Programa completo de educación financiera personal en tres fases, con Christian Abrate y Cornelia Jagsch: el cambio de mentalidad sobre el dinero, la optimización práctica de tu cashflow (gastos hormiga, estabilidad financiera, diversificación) y, al cierre, acceso a tu propia sesión de diagnóstico financiero personalizado.

Temas

• Introducción al Pensamiento Financiero
• Sentido Común en Finanzas
• Tienes una Salud de Hierro y de Oro
• No Sueñes, Sé Realista
• Auxilio, Se me Dan Mal los Números
• Una Brújula para tu Vida
• Tu Cashflow
• Tus Gastos Hormiga
• La Riqueza se Mide en Tiempo
• Tu Estabilidad Financiera
• Diversifica
• Sesión de Diagnóstico Financiero

Una guía completa de renta fija: cómo invertir en deuda soberana y corporativa, cómo se calcula el precio de un activo de deuda, y cómo leer la curva de rentabilidad a corto y largo plazo. Cierra con su relación con el ciclo económico, el credit spread y las fuentes de información para invertir en el activo.

Temas

• Inversión en Renta Fija (Deuda Soberana)
• Inversión en Renta Fija (Deuda Corporativa)
• Cómo se Calcula el Precio de un Activo de Deuda
• Curva de Rentabilidad y Precio de la Deuda a Corto Plazo
• Cálculo del Tipo de Interés a Corto Plazo
• Curva de Rentabilidad y Precio de la Deuda a Largo Plazo
• Curva de Rendimiento y Ciclo Económico
• Credit Spread
• Fuentes de Información en Renta Fija

Con Juan Ramón Rallo, economista y catedrático, entiende qué es un capitalista y qué función cumple en la economía moderna, cómo se determinan realmente los precios de los activos financieros, y cómo leer los ciclos económicos para invertir según el contexto macro. Cierra con la gran pregunta: ¿es posible batir sistemáticamente al mercado?

Temas

• Documentación de Apoyo del Curso
• Clase 1: ¿Qué es un Capitalista y Qué Función Desempeña en la Economía Moderna?
• Clase 2: ¿Cómo se Determinan los Precios de los Activos Financieros?
• Clase 3: Ciclos Económicos y Estrategias de Inversión según el Contexto Macroeconómico
• Clase 4: ¿Es Posible Batir Sistemáticamente al Mercado?